W pallad można inwestować kupując akcje spółek zajmujących się wydobyciem, transportem i składowaniem tego metalu szlachetnego. Podobnie jak ETF-y, akcje te są powiązane z wynikami poszczególnych firm, więc mogą doświadczać wahań cenowych niezależnych od ceny palladu. Z tego powodu inwestorzy powinni prowadzić szeroko zakrojone badania na temat firm, w których kupują akcje. Jeśli rozważasz inwestowanie w pallad, ważne jest, aby zrozumieć ryzyko i potencjalne korzyści.
North American Palladium jest jednym z wiodących producentów palladu na świecie
Firma jest drugim największym producentem palladu na świecie, a jej flagowa kopalnia, Lac des Iles, znajduje się w Ontario w Kanadzie. Produkcja North American Palladium w 2016 roku wyniosła łącznie 135 158 uncji, a średnia zrealizowana cena wyniosła 724 USD. W rezultacie, popyt na pallad nadal rośnie na całym świecie. Natomiast podaż nadal spada, a spółka jest obecnie wolna od zadłużenia.
Firma pracuje nad dywersyfikacją w ramach swoich klas aktywów. Podczas gdy wielu inwestorów myśli tylko o złocie i srebrze, pallad zapewnia dywersyfikację w zakresie metali szlachetnych. Ponadto, rynek palladu jest stosunkowo niewielki, więc istnieje tylko kilka firm z ekspozycją na ten metal. Jednak Impala Platinum Holdings niedawno nabyła North American Palladium. Następnie utworzyła Impala Canada, skupiając się na operacjach powierzchniowych i wydobyciu podziemnym.
Spółka produkuje również platynę i inne PGM. Nornickel jest największym na świecie producentem palladu. W rzeczywistości, firma odpowiada za 40% światowego palladu. Ale Nornickel nie jest bez krytyków. Chociaż ta firma górnicza produkuje pallad od dziesięcioleci, jej zapisy dotyczące ochrony środowiska nie są najlepsze. W niektórych przypadkach dochodziło do katastrof ekologicznych, a niektóre operacje były podatne na problemy operacyjne.
Zapotrzebowanie na pallad rośnie ze względu na surowe przepisy dotyczące emisji oraz globalny rynek motoryzacyjny. Jednak jego rzadkość sprawia, że jest to ogromna inwestycja. Roczna podaż wystarczyłaby na zaledwie kilka lat, gdyby zaprzestano wydobycia. Niemniej jednak, podaż palladu jest ograniczona, co daje szansę na zysk. Ten artykuł jest oparty na mojej osobistej opinii i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Sibanye-Stillwater ADR (SBSW) jest drugim co do wielkości producentem palladu na świecie
Pomimo długoterminowych perspektyw wzrostu, Sibanye-Stillwater (NYSE:SIB) ma problemy z przyciągnięciem inwestorów w tym roku. Działalność wydobywcza spółki w RPA i USA nie jest obecnie w dobrym miejscu, co skutkuje obniżeniem cen akcji. Spółka ma trudności z przyciągnięciem inwestorów, ale jej aktywa są dobrze zlokalizowane i dają stopy zwrotu pomiędzy 25% a 35%.
Pomimo tego trudnego otoczenia, Sibanye-Stillwater ma dobrą pozycję do zwiększenia swojej produkcji poprzez przejęcie innych firm. Oprócz swoich kopalni palladu i platyny, firma inwestuje również w wodorotlenek litu i metale nowej technologii. To połączenie perspektyw wzrostu i zabezpieczenia przed złymi wynikami sprawia, że inwestycja w Sibanye-Stillwater jest mądra.
Podczas gdy akcje Sibanye-Stillwater są dziś w dół, metal wybił się na siedmiomiesięczny szczyt. Przejęcie kopalni palladu Stillwater wskazuje, że spółka próbuje zdywersyfikować swoją produkcję poza RPA. To przejęcie jest strategicznym posunięciem prezesa Sibanye-Stillwater, Neala Fronemana, mającym na celu dywersyfikację poza swoją bazę operacji wydobywczych platyny i palladu.
Pomimo niedawnej zmienności, ceny palladu utrzymują się powyżej 1.656 dolarów za uncję trojańską. W ciągu ostatnich czterech lat metal ten zdrożał czterokrotnie. W lutym metal osiągnął rekordowy poziom 2.700 dolarów za uncję trojańską, ale od tego czasu nie odzyskał swojej wartości, co wskazuje na wyczerpanie trendu. Spadek produkcji w sektorze motoryzacyjnym spowodował obniżenie cen palladu.
Sibanye-Stillwater ADR (SBSW) jest spółką publiczną
Jeśli szukasz akcji złota, możesz chcieć sprawdzić Sibanye-Stillwater (NYSE:SIB). Ta globalna firma górnicza koncentruje się na poszukiwaniu i wydobyciu metali z grupy platynowców w Afryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Posiada również operacje związane z metalami nieszlachetnymi i złotem oraz różne projekty górnicze w Afryce Południowej i obu Amerykach.
Jeśli posiadasz akcje Sibanye-Stillwater, jesteś zobowiązany do zadeklarowania swojego korzystnego udziału w tych akcjach. Ustawa o spółkach wymaga, aby spółki publikowały listy beneficjentów, zawierające nazwiska osób, które posiadają ponad 5% akcji spółki. W przypadku posiadania Sibanye-Stillwater ADR, należy ujawnić nazwiska każdej osoby posiadającej akcje stanowiące co najmniej 5% udziałów w spółce.
Sibanye-Stillwater Limited (SSL) to południowoafrykańska spółka górnicza prowadząca działalność na pięciu kontynentach. Jej podstawowa działalność obejmuje poszukiwanie i wydobycie złota i platyny, a także rodu i chromu. Jej ADR-y są notowane na NYSE pod kodem SBSW, podczas gdy wcześniej akcje były notowane jako SBGL. Każdy ADR reprezentuje cztery akcje zwykłe.
Akcjonariusze posiadający ADR mogą poinstruować BNYM, w jaki sposób mają wykonywać swoje prawa głosu, a przed transakcją muszą wycofać swoje akcje zwykłe. Ponadto mogą oni nie być w stanie głosować ze swoich akcji, jeśli spółka nie powiadomi ich o zgromadzeniu z wyprzedzeniem. Jednakże BNYM dołoży wszelkich starań, aby egzekwować instrukcje głosowania akcjonariuszy. Informacje otrzymane przez Państwa w materiałach wyjaśnią, jak należy głosować z Państwa akcji.
Akcjonariusze posiadający akcje certyfikowane Sibanye-Stillwater muszą je zdematerializować w celu otrzymania dywidendy. Obecnie akcje Sibanye-Stillwater można nabyć po cenie R1,40. ADR-y są notowane na NYSE jako Sibanye-Stillwater Limited.
Jeśli szukasz funduszu ETF do inwestowania w metal szlachetny pallad, to dobrze trafiłeś. Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) jest jednym z pierwszych, który oferuje ekspozycję na pallad. Śledzi on London Metal Exchange Palladium PM Fix Price/USD Index i zarabia na papierach wartościowych, które składają się na ten indeks. Przewodnik PALL jest wypełniony pomocnymi informacjami i analizami, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję o inwestycji w ETF.
Ponieważ podstawowym zastosowaniem tego metalu szlachetnego są katalizatory do samochodów, ten ETF oferuje inwestorom możliwość bezpośredniego inwestowania w pallad. Palladowy ETF przechowuje metal szlachetny w bankowych skarbcach, a tym samym jest jednym z niewielu sposobów inwestowania w pallad. Chociaż może nie jest on szeroko stosowany w biżuterii, jego 0,6% wskaźnik kosztów jest akceptowalny dla ekspozycji, którą zapewnia.
Opcje inwestowania w pallad
Pomimo stosunkowo wysokiej ceny, pallad jest nadal droższy od złota, które kosztuje około 1800 dolarów za uncję. Istnieje jednak wiele możliwości, aby pallad zyskał na wartości. Jako metal szlachetny, pallad jest uważany za stosunkowo rzadki, więc nie jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie stanie się bezwartościowy. Jego liczne zastosowania obejmują produkcję przemysłową, katalizatory samochodowe, biżuterię i wiele innych.
Inwestorzy mogą inwestować w pallad poprzez akcje, ETF-y i kontrakty terminowe. Inwestycje te oferują ekspozycję na wiodących graczy w przemyśle palladowym, jednocześnie pozwalając inwestorom zabezpieczyć się przed ryzykiem w przypadku spadku cen. Kilka giełd utrzymuje duże ilości palladu w rezerwach, co czyni je doskonałym wyborem dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym potencjałem tego metalu. Inwestycje te często przynoszą również pokaźne dywidendy.
Pomimo ostatniego wzrostu cen, pallad jest nadal uważany za dobrą opcję inwestycyjną. Chociaż ma niewiele historycznych zastosowań jako metal szlachetny, nadal jest opłacalną opcją inwestycyjną, ponieważ jest bardziej przystępny niż złoto i srebro. Ponadto, jego ograniczona podaż czyni go atrakcyjnym zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Chociaż pallad dobrze utrzymuje swoją wartość, nie jest tak płynny jak inne metale szlachetne. Niemniej jednak, jego wysoki popyt czyni go atrakcyjną inwestycją dla każdego, kto szuka alternatywnych możliwości inwestycyjnych.
Pallad występuje w różnych formach, więc inwestorzy mają wiele opcji do wyboru. W zależności od budżetu i dostępności czasu, inwestorzy mogą zdecydować się na długoterminowy zakup palladu lub handlować nim, aby uzyskać najszybszy zwrot. Chociaż wszystkie opcje inwestowania w pallad są warte uwagi, należy pamiętać, że nie każdy internetowy dom maklerski oferuje ten rodzaj metalu. Szukając platformy inwestycyjnej, upewnij się, że sprawdzisz opłaty i wiarygodność firmy przed inwestycją.
Podobne tematy
